Нью-Йорк, 1937 год. Город, где весна пахнет не цветами, а липкой духотой и предчувствием большой беды. Для советского разведчика Максима Волкова, живущего под маской частного детектива Джека Стоуна, рутина сыска внезапно оборачивается иррациональным кошмаром. В его пыльную контору входит женщина с пустыми глазами и невозможной просьбой: проследить за ней... вчерашней.
Обычная шпионская выучка бессильна перед мистическим лабиринтом, где путеводными знаками служат неснимаемая синяя роза и загадочный ключ. Вместо привычных явок — клуб «Силенсио», где музыка рождается из тишины, а за красными шторами притаилось нечто, пришедшее из самых мрачных снов.
