Решил боярский сын Елисей спасти князя от болезни страшной, а для этого надо было раздобыть молодильных яблок, которые только у Кощея и были. Но идти на поклон к Кощею - опасное дело, потому решился Елисей на хитрость. А вот чем дело кончилось, и кто главный интриган - время покажет.