Нью-Йорк задыхается от нудного дождя, а советский разведчик Максим Волков — от абсурдности нового приказа. Под личиной частного детектива Джека Стоуна он привык охотиться на нацистов и оккультных тварей, но теперь задача куда эксцентричнее. Ему нужно похитить из гастролирующего советского цирка... йети-коммуниста.
Объект «Леший-2» прибыл в Бруклин под видом орангутана Жоры. Цель — агитация среди американских сасквочей. Чтобы подобраться к «товарищу примату», Стоуну приходится нацепить рыжий парик и красный нос. Однако за кулисами шапито его ждёт не только запах опилок, но и суровый дрессировщик Конев, который явно знает о подопечном больше, чем положено.
