"Когда у тебя нет магии — становишься оружием"
Прошло пол года с тех пор, как уехал Ник. Деревня залечила раны, но Фаг не может забыть друга, который однажды спас его от демона. Теперь он — не просто кузнечный подмастерье. Закалённый в боях, вооружённый зачарованным топором, способным поглощать магию, Фаг отправляется в путь.