Один из 12-ти величайших меченосцев своего времени внезапно отстранился и начал вести уединенную жизнь в горах Джавахети ( Грузия ). Он посвятил свою оставшуюся жизнь созданию самого лучшего холодного орудия всех времён. Целыми днями, проводя в кузнице с молотом в руках, он заботится о своем внуке, который наблюдает за работой Деда.
Вахо Мчедлишвили растёт в горах, на свежем воздухе в покое и заботе. Ночью он увидел как под серебряным сиянием полной луны Дед Баграт упражняется с саблями сверкающими звездным светом. Оказавшись завороженным красотой и слой, исходящей от старого, но сильного человека, вахо решает пойти по стопам деда.
Пожиратели - несчастные существа. Умершие люди, духи которых должны находиться на Земле сорок дней перед уходом в рай или Ад. На протяжении этого времени они наблюдают со стороны за всем происходящем на Земле. В какой-то момент некий голос им предлагает сделку, от который мало кто может отказаться.