Средневековая Франция. Изабеллу де Монтей, фаворитку короля Франциска I, обвиняют в колдовстве и заговоре против венценосного любовника. Её отдают в руки инквизиторов, несмотря на то, что маркиза должна родить. Роды принимает палач. Инквизитор Анри Денгон приказывает палачу позаботиться о новорожденном. Рене Шаперон, приёмный сын палача, превращается в юношу, и у него начинают проявляться необычные способности. Рене становится самым молодым прелатом и обладает правом инквизиционного расследования. Он наследует меч палача, своего отца, который был выкован с потустороннем мире. Анри Денгон становится Главным инквизитором королевства, а затем погибает при таинственных обстоятельствах. Рене расследует его смерть. Он вынужден скрываться, чтобы избежать ареста по ложному обвинению. Судьба приводит его в Испанию под вымышленным именем. Он принимает предложение неких тёмных сил и отправляется в Южную Америку, где намерен найти Золотой город, в котором правит потустороннее существо.
