Две истории любви — одна только начинается, другая уже оборвалась. На старом мосту под луной Энзо слушает, как его друг Морис восторженно рассказывает о новой возлюбленной. Но за улыбкой Энзо скрывается боль: его собственная любовь осталась лишь в воспоминаниях и в отражении луны на воде. Когда Морис уходит, Энзо остаётся наедине с тишиной, ночной рекой и старым псом, который, кажется, понимает его лучше людей