Валдринги — народ людей-оборотней, веками скрывающийся в Тёмном Лесу. Они способны читать чувства друг друга и животных, а также принимать облик зверей. Когда соседнее королевство объявило охоту за головы валдрингов, само существование народа оказалось под угрозой.
Радужный Волк, молодой валдринг и воин, покидает Тёмный Лес со своей возлюбленной Огненно-Рыжей Лисой, чтобы помочь ей совершить первое обращение. Из-за полукровного происхождения её дар не спешит проявляться, и единственной надеждой становится помощь знакомого алхимика в отдалённом королевстве людей. Встретившись с ним, они были совсем близки к своей цели, но внезапно стали свидетелями убийства. Это событие затягивает их в череду опасных приключений, а их судьбы переплетаются с судьбой Материка - мира посреди бескрайних вод океана.
Роман — эпическое фэнтези о верной дружбе, ошибках и искуплении, поступках и сложности выбора.
