Лиссабон 1940 года — обманчиво тихая гавань, где за фасадами уютных пансионов кипят шпионские страсти. Максим Волков, действующий под личиной швейцарского бизнесмена, должен найти пропавшего агента — джазового пианиста Андре Дюбуа. След ведёт в прокуренные залы элитных клубов и на борт загадочного немецкого сухогруза «Лорелея».
В этом деле разведка сталкивается с оккультными амбициями СС и секретными разработками «Аненербе».
