Когда-то неподалеку от деревеньки "Малые Росы" поселилась странная община во главе с человеком в черном. Деревенские невзлюбили пришельцев с первого взгляда, сторонились их. И так могло продолжаться долго, но постепенно дети в "Малых Росах" стали болеть и умирать. А те немногие, кто осмелился открыто обвинить общину возвращались испуганные и бормотали что-то о горбатых собаках и тучах мух... А затем в общине вспыхнул пожар и странные пришельцы исчезли... С тех пор прошло пятьдесят лет....