Уже под утро Рыбак возвратился в свою лачугу. Он не лёг спать, а пошёл к берегу моря. Там он сел в свою лодку и отплыл далеко от берега. Всё небо было усеяно звёздами, но восток уже стал немного светлее. Рыбак с восторгом смотрел, как звёзды гаснут одна за другой. Над горами за морем блеснул первый луч солнца. И в этот самый момент со стороны восходящего светила появились две яркие точки, которые стремительно приближались к лодке Рыбака. Они сделали круг возле него и опустились на воду.
