На русских землях нарастает угроза вторжения: зловещий Тугарин, некогда служивший хану Кедеркичу, готовит нападение на юго‑западные рубежи Руси. Сюжет разворачивается на фоне напряжённых межгосударственных отношений между Русью и Хазарией, где переплетаются предательство, отвага и честь.
Главный герой повести - 11‑летний житель острога Аисты, смелый и принципиальный, который от обычного мальчика становится героем, готового защищать близких и родную землю.
