Не смотря на то, что князь Вадим заключил мирный договор с монгольским ханом, ордынцы всё равно продолжают набеги на русские земли.
Главный герой 11-летний мальчик по имени Арсус Пальзов, который оказывается втянут в эту историю, и дожидаясь подкрепления от русской дружины, он противостоит орде Монголии.