На русских землях нарастает угроза вторжения: зловещий Тугарин, некогда служивший хану Кедеркичу, готовит нападение на юго‑западные рубежи Руси. Сюжет разворачивается на фоне напряжённых межгосударственных отношений между Русью и Хазарией, где переплетаются предательство, отвага и честь.
Главный герой повести - 11‑летний житель острога Аисты, смелый и принципиальный, который от обычного мальчика становится героем, готового защищать близких и родную землю.
Юный Арсус живёт в деревне Аисты, и казалось бы жизнь спокона и прекрасна. Однако судьба готовит герою суровое испытание.
Арсус оказывается в Византии, где его обращают в христианскую веру.
Впереди — встреча с князем Вадимом, смертельные опасности, погони и заговоры. Колдун Ривш жаждет заполучить кровь Арсуса, считая его воином, победившим Тугарина, а печенежский вождь Куря строит планы по захвату Царьграда.
В вихре сражений Арсус стремится отомстить за деревню и смерть близких, но путь к победе окажется куда сложнее, чем он мог представить. Сможет ли он выстоять перед лицом зла и обрести новую жизнь?
В заключительной части трилогии юный герой Арсус Пальзов сталкивается с самым серьёзным испытанием, ведь именно ему предстоит найти способ вернуть утраченное, когда Кащей без боя подчиняет город своей воле, вынуждая князя Вадима и жителей покинуть родные дома. В прошлом неосознанно поспособствовав усилению врага, теперь Арсус должен искупить ошибку и бросить вызов самому Кащею.
В заключительной главе эпического приключения повзрослевший Арсус Пальзов сталкивается с загадкой, способной изменить судьбу Древней Руси: в лесах появилась Жар‑птица. По преданиям, она приносит удачу и богатство — но в этот раз её появление сопровождается странными и тревожными знамениями. Когда вокруг начинают происходить необъяснимые бедствия — реки пересыхают, скот гибнет, а в небе появляются зловещие знаки, — люди шепчутся: Жар‑птица не благословление, а проклятие. Арсус не верит в случайности и отправляется на поиски истины.
