Китай, 1924 год. Гнилые улицы Шанхая, кровь на мостовой, вонь от гниющих тел и опиумных курилен. Мир рушится — военные кланы режут друг друга за каждый переулок, западные "врачи" ставят опыты на нищих, и люди исчезают просто так, среди бела дня. А где-то в этом аду живёт Вуджоу.
Когда-то — талантливый хирург. Теперь — безумец с железным стержнем в голове.
Он сам провёл себе лоботомию. Без ассистентов, без наркоза, без причин. Просто потому что хотел "послушать, как звучит разум изнутри".
С тех пор он не чувствует страха. Не различает реальность и галлюцинации. И главное — он в восторге от боли.