Зима 1941 года. Богом забытый городок Инсмут встречает Джека Стоуна запахом тлена и немигающими взглядами «рыбьих» глаз. Официальное задание — найти пропавшего художника Уолтера Гилмана — кажется рутиной, но за обшарпанными фасадами скрывается нечто, не поддающееся рациональному анализу.
Пока мир готовится к решающим битвам Второй мировой, Максим Волков обнаруживает в Массачусетсе следы древнего культа.