Когда крепость Альмарен продолжает стоять после трех дней ожесточенной осады, чародей Малгорт прибегает к запретной магии. С помощью созданного им артефакта он призывает и порабощает существо из иных миров — демона Баааз'орог'гуррума, никогда прежде не ступавшего в мир смертных.
Брошенный против защитников крепости, демон кажется непобедимым, но внутри него пылает лишь одно желание — уничтожить зазнавшегося мага, посмевшего поработить его.
На пути разъяренного исчадия Бездны встает отважная эльфийка Лириэль, защитница крепости, чья воля оказывается такой же несгибаемой, как и гордость демона.
