В высоких башнях Серебряной Рощи юная эльфийка Лия мечтает доказать, что достойна фамилии своего отца, великого Архимага Тальена. Обнаружив в отцовской библиотеке древний фолиант с описанием загадочного артефакта "Кристалл Вечной Зимы", она решает, что это её шанс. Не терпящая отлагательств затея приводит девушку в ледяной мир Каегрэон, где правит хитрый и опасный демон Мраз. Но вместо простой схватки за сокровище их встреча превращается в нечто более сложное...
Когда-то давно жили существа, настолько могущественные, что могли свободно ходить между мирами развлечения ради. Именовали их демонами. Но было это больше 200 лет назад, и с тех пор о них ничего не слышали. Самих же демонов из-за загадочного феномена почти совсем не осталось, а оставшиеся растеряли большую часть своих знаний. Один из последних, на этот раз, против своей воли попадает в непонятный и опасный для него мир.