В холодном сибирском городке Северогорске майор Андрей Грачёв, следователь с глубокой верой и острой интуицией, расследует жестокое убийство местного дельца Анатолия Белякова, чья смерть от редкой техники каратэ Рэйсен-Кэн вызывает вопросы. Подозрение падает на Такеши Такасаки, японского мастера каратэ, чьё додзё хранит тени прошлого. На фоне суровой сибирской осени разворачивается история о чести, прощении и цене человеческой ошибки.
