Северогорск, небольшой сибирский городок, сотрясает жестокое убийство Игоря Ларионова, владельца микрокредитной компании «ЗаймиЛегко». Жертва, известная своей жадностью и беспринципностью, оставляет за собой шлейф врагов, но кто решился на такой шаг? Майор Андрей Грачёв, следователь с глубокими православными убеждениями, берётся за расследование.
В мрачном Северогорске, где тайны прошлого переплетаются с серыми буднями, найдено тело таксиста Николая Смирнова. Следователь Андрей Грачёв берётся за дело, которое обещает стать испытанием его принципов и веры. Среди подозреваемых — мелкий уголовник Мишка, но интуиция Грачёва подсказывает, что за убийством стоит нечто большее.
В холодном сибирском городке Северогорске майор Андрей Грачёв, следователь с глубокой верой и острой интуицией, расследует жестокое убийство местного дельца Анатолия Белякова, чья смерть от редкой техники каратэ Рэйсен-Кэн вызывает вопросы. Подозрение падает на Такеши Такасаки, японского мастера каратэ, чьё додзё хранит тени прошлого. На фоне суровой сибирской осени разворачивается история о чести, прощении и цене человеческой ошибки.