В мрачном Северогорске, где тайны прошлого переплетаются с серыми буднями, найдено тело таксиста Николая Смирнова. Следователь Андрей Грачёв берётся за дело, которое обещает стать испытанием его принципов и веры. Среди подозреваемых — мелкий уголовник Мишка, но интуиция Грачёва подсказывает, что за убийством стоит нечто большее.
