Прошло пять лет. Марица, тайная дочь короля и королевы, добилась всего сама: она блестящая выпускница Академии, маг на пороге вступления в Высший Совет и специалист, которого боятся и уважают. Двор считает ее фавориткой кронпринца Истера, с которым у нее сложились тёплые, хоть и непростые отношения, но никто не догадывается об её истинном происхождении.
Её размеренная жизнь, наполненная работой и попытками отбиться от щедрых подарков встревоженных родителей, рушится дважды. Сначала личным потрясением: в столицу возвращается генерал Демитр, с которым её связывают давние чувства и незажившие раны. Узнав о измене жены, он развелся, ищет утешения, и старая искра между ним и Марицей разгорается с новой силой, угрожая нарушить хрупкое равновесие при дворе.
Но вслед за личной драмой приходит глобальная катастрофа. Старое видение Марицы о конце мира начинает сбываться: реки мелеют, земля трескается, а по всему миру вспыхивает смертельная болезнь. Причина — могущественный Иллюзион.
