Хорошая у нас подобралась компания. Пятеро калек, один интеллектуальный увалень, престарелая магичка, такой же престарелый осел и конь. Конь из нас всех был самым полезным. Предложение зажарить осла было категорически отвергнуто. Ну и ладно, не больно то и хотелось! Что злило меня в этой ситуации больше всего, не знал я сам. Плен, раны, предательство лейтенанта. Или вынужденная зависимость от дряхлой магички, которую, верно, лишь воля богов держит еще на этом свете. А еще страшила надежда, что внезапно старуха разожгла в моем сердце. Проще было сносить пытки и плен, чем каждый раз в страхе замирать от осознания, что вся эта авантюра обречена на провал. Осознавать и надеяться, что нам все-таки удастся пройти по оккупированной территории. Что старой магичке удастся провезти в телеге шесть раненных солдат в сжатом пространстве, укрытым только плащовкой, надеясь на магию и очарование старости..... Я безнадежный идиот!
Прошло пять лет. Марица, тайная дочь короля и королевы, добилась всего сама: она блестящая выпускница Академии, маг на пороге вступления в Высший Совет и специалист, которого боятся и уважают. Двор считает ее фавориткой кронпринца Истера, с которым у нее сложились тёплые, хоть и непростые отношения, но никто не догадывается об её истинном происхождении. Её размеренная жизнь, наполненная работой и попытками отбиться от щедрых подарков встревоженных родителей, рушится дважды. Сначала личным потрясением: в столицу возвращается генерал Демитр, с которым её связывают давние чувства и незажившие раны. Узнав о измене жены, он развелся, ищет утешения, и старая искра между ним и Марицей разгорается с новой силой, угрожая нарушить хрупкое равновесие при дворе. Но вслед за личной драмой приходит глобальная катастрофа. Старое видение Марицы о конце мира начинает сбываться: реки мелеют, земля трескается, а по всему миру вспыхивает смертельная болезнь. Причина — могущественный Иллюзион.