На мрачных улицах Полуночья, где вампиры правят ночью, а охотники борются за выживание, разворачивается захватывающая история о необычной команде борцов с нечистью. В центре повествования — трое героев: опытная лучница Эльс, могучий воин Торбин и загадочный маг Кайро, чьи истинные способности намного превосходят его небрежный вид. Полуночье охвачено страхом: вампиры становятся всё сильнее, а слухи о таинственном охотнике, способном одним взглядом уничтожать целые кланы нежити, всё настойчивее. В это время герои сталкиваются не только с обычными противниками, но и с древним графом Валтаром, чья власть над ночным городом почти абсолютна.
