Мир, расколотый великой войной. Империя Плоти, где аристократы-оборотни правят через силу и слияние, и жалкое подполье техномагов, что черпают энергию из иных измерений, рискуя собственной душой.
На окраине Империи, в глухой деревне, юный сирота Лис становится свидетелем жестокой расправы над местным управителем.
В столице лорд-канцлер Каэлен, «бескровный» гений при дворе императора-дракона, ведет тонкую политическую игру, чувствуя, как Империя трещит по швам.
Далекие по происхождению, но близкие по трудной судьбе люди окажутся в эпицентре бури, которая решит судьбу мира. Им предстоит объединиться, чтобы выжить, пока древнее противостояние Плоти и Магии не вспыхнет с новой силой, угрожая спалить дотла всё, что осталось от мира.
