Ильмэ живет в покоренном Морготом мире. Благодаря тирании темного Вала эльфийская раса оказалась на грани вымирания. Процветает рабство, грабежи и разбои, эдайн разделились на два лагеря, а гномы, потеряв большую половину своего народа, ушли глубоко в горы, не желая контактировать с внешним миром. Единственным лучом надежды была оппозиция под командованием последней из рода Финвэ - Артанис. Оказавшись в их рядах, Ильмэ получает тяжелейшую миссию - предотвратить смерть Верховного короля нолдор...
