1941 год. Орегон встречает Джека Стоуна вечным дождём и равнодушием вековых лесов. Под сенью гигантских сосен скрывается нечто более зловещее, чем просто непогода. Советский разведчик Максим Волков отправляется на поиски пропавшей коллеги — агента «Искры», затерявшейся в глуши Блэк-Ривер под личиной этнографа.
В этом краю индейские легенды о «людях-совах» переплетаются с тайными операциями нацистских оккультистов из «Аненербе». Лес кажется живым и враждебным, а тишина наполнена немигающими взглядами.