Наёмник Людвиг, философ с револьвером, выполняет в мрачном Небесном городе очередной заказ. Но новый работодатель, таинственная Мамагани, оказывается женщиной из его прошлого, в которую он был безнадёжно влюблен. Теперь ему предстоит не просто убить, а столкнуться с призраками собственной памяти и понять, что сильнее: долг профессионала или незажившие раны сердца.