Бывший колхозник Борис Нагибин из колхоза "Путь Ильича" после несчастного случая перенёсся в тело дворняги по кличке Цыган. Только-только он начал привыкать к четырём лапам и острому нюху, как советские учёные выбрали его для космической программы. В отличие от обычных собак-космонавтов, Борис сохранил человеческий разум и способность мыслить. Сейчас он в отчаянных поисках способа сообщить учёным о своей уникальности, прежде чем его отправят на орбиту. Смекалка колхозника и собачьи инстинкты создают странный союз в этом необычном теле, готовом к самому удивительному путешествию в истории советской космонавтики.