В заключительной части трилогии юный герой Арсус Пальзов сталкивается с самым серьёзным испытанием, ведь именно ему предстоит найти способ вернуть утраченное, когда Кащей без боя подчиняет город своей воле, вынуждая князя Вадима и жителей покинуть родные дома. В прошлом неосознанно поспособствовав усилению врага, теперь Арсус должен искупить ошибку и бросить вызов самому Кащею.