Уже повзрослевший Арсус живёт в граде Киев. В мире всё отлично. Хазария полностью в сотрудничестве с Русью и Византией. Однако Арсус помогает человеку избежать смерть. Но проблема в том, что этот человек - тёмный колдун Кащей, у которого в планах что-то тёмное.
