Герой, закончив военную службу, отправляется в первое путешествие, подсказанное ему мудрым Дервишем. Путь его лежит в древний Вавилон. Прибыв, он освобождает группу мудрецов из рук коварных подручных таинственного Ми-Го, алчного охотника за человеческим мозгом, чем заслуживает доверие и уважение паломников Мудрости. В благодарность они открывают аль Хазреду тайну древнего храма, хранящего скрижали, оставленные ИМИ и указывающие пути познания окружающего мира и самого себя, развития для этого особых способностей и продления своей жизни.
