В мире, победившем вампиров ценой собственной души, Лео Торренс охраняет гладиаторские бои — жестокие шоу, где «охотники» убивают вампиров на потеху толпе. Для него это отвратительный цирк. Когда на окраине города происходит чудовищная резня, Лео вынужден расследовать это преступление. Официальные версии не сходятся, а улики указывают на то, что в выжженных землях Пустоши скрывается нечто более страшное и древнее, чем просто «отбросы». Чтобы докопаться до правды, ему предстоит встретиться с тем, кто помнит истинную природу вампиров.
