Ояма бежит из плена Белого братства по зову Элен, разрывая магические цепи и исчезая с помощью магии воздуха. Он оказывается в иллюзорном городе, где сталкивается с Шейлой — воительницей с кроваво‑красными глазами. Магия Оямы заблокирована: город — ловушка, созданная, чтобы его ослабить.
После двух дней скрытности иллюзия рушится: герой обнаруживает себя в подземелье, кишащем наёмниками. Убивая врагов, он вселяет в их доспехи духов войны, допрашивает пленника и узнаёт, что Шейла тоже наёмница. С помощью магии Тринадцати карт Элен находит выход.
На поверхности Ояма летит прочь от Пимура, но натыкается на странное поселение с технологическими аномалиями. Приземлившись в лесу, он пытается снять доспехи — тщетно: они словно приросли к телу.
Тут появляется Шейла и раскрывает своё происхождение: она полукровка, дочь ведьмы и демона Архоса. Когда её чары обмана не срабатывают, начинается бой: на Ояму обрушиваются потоки маны, нападает безмагический зверь, летят снаряды. Доспехи героя вспых
