Морозным вечером бесследно исчезает восьмилетняя девочка, переживающая глубокое горе. Дело поручают опытному следователю Ершову, но поиски заходят в тупик. Ситуация обостряется с появлением лейтенанта, который целенаправленно дискредитирует следствие и направляет его по ложному пути. Ершов вскоре понимает, что за исчезновением стоит гораздо более зловещий план: преступник жаждет вырастить из девочки новый тип личности. А интриги и ложные следы, созданные лейтенантом, — лишь прикрытие для тех, кто защищает эти корыстные интересы.