Вторая часть цикла «На макушке, вишня расцвела» продолжает путешествие капитана по внутреннему Городу-Черепу. Герои проходят Полог Неизведанного, Станцию Без-Ещё, Купол Эха и мир До-Времени, где рождается первый рассвет и вырастает Древо Переходов. Это одиссея по местам, где решения ещё только созревают, а правда учится жить рядом с удобством.
