После прорыва Высшего мир сталкивается с тем, к чему никто не был готов. Иерархи исчезли, высокоранговые артефакты всплывают в руках тех, кому они не принадлежат. А за спиной Императора тянутся тени, которые должны были остаться погребёнными. Противостояние с Морозовыми разгорается, и Алексею Юсупову ничего не остаётся, кроме как вновь стать безжалостным Эдвардом Дейтоном.