Попытка взглянуть на события Второй Эпохи глазами людей, сражающихся за Темную сторону. Сражавшихся и потерпевших поражение, но сражавшихся отчаянно и до конца, без пощады к себе и врагу. Битвы Второй эпохи, по масштабам превосходящие сражения Третьей, осады и штурмы, победы и поражения... Через всё придется пройти, теряя друзей и любимых, главному герою, прежде чем он станет тем, кем должен стать на Темной стороне Арды.