Верша Гейзер — будущий король нескольких племён. Он из вежливости рассылает дальним союзникам приглашения на свою коронацию и очень надеется получить отказы. И действительно — все отказываются. Кроме демонов. Их не смутила дальняя дорога и неудобства, ну а в подарок везут какую-то закрытую телегу.
Это катастрофа. На пороге зима, запасов не так много, вооружённые до зубов соседи норовят разрушить шаткий мир. Изобразить процветание и благополучие точно не удастся, а что на уме у демонов — неизвестно.
Тем временем скромная делегация из троих приятелей не подозревает, что может нагнать столько страху.
