Сарэх и Валериан отправляются в Запретный лес, чтобы создать тайный форт. В этом уединённом убежище, среди древних деревьев, Валериан становится свидетелем переосмысления самого понятия магического таланта. Маги, считавшиеся в его мире гениями быстрой интуитивной магии, в глазах Сарэха оказываются бездарными. Истинная одарённость, по его мнению, кроется в глубоком изучении структуры магии, её художественном и творческом применении, что полностью меняет парадигму Валериана. Тем временем, Розария, укрепляя власть в городе, сталкивается с неожиданным появлением нового, весьма влиятельного союзника, чьи интересы могут радикально изменить расстановку сил в Азерхале. Новый вызов брошен, и мир готовится к очередным потрясениям.