Король погиб. Актида охвачена смутой, и над столицей уже реет знамя узурпатора. Верные старой династии полководцы уводят свои войска через горы на север, в Ваймар, где под покровительством короля кальдов собирается армия повстанцев. Туда же, в поисках разгадки секрета магического бриллианта, отправляется и Кайру с его верными друзьями.
Опасность окружает их со всех сторон. В спины им дышит отряд гоблинов-убийц, посланных профессором Саелином, чтобы вернуть украденный из его Цитадели бриллиант. А впереди - темный лес Регерлим, населенный загадочными племенами друидов. Где-то там, в стране вечного холода, лежит ключ к мрачному прошлому Актиды, и возможность изменить ее будущее.