Свергнутый бог Войны Ма Онши уже четыре сотни лет скучает в одиночестве в мире смертных. Всё меняется, когда ему на голову с Небес сваливается Раэль - дочь самого бога Солнца, которая таит в себе страшную тайну. Вместе двум изгнанным богам предстоит бежать через пустыни и земли, где правят кровавые законы, чтобы спасти мир от назревающей войны.
И пока эти двое пытаются свыкнуться друг с другом и с новой ролью, в крохотной деревеньке мальчик Дилфо даже не подозревает, как неразрывно связана его жизнь с концом всего сущего.
