В тихом Снежногорске Новый год начинается как всегда — огни, мандарины, детский смех. Но за четверть часа до полуночи главный символ праздника бесследно исчезает. Дед Мороз, которого город знал двадцать лет, уходит за сцену и не возвращается. Шутка? Скандал? Или самый настоящий криминал, замаскированный под новогоднее веселье? Пока дети ждут чуда, а фейерверк молчит, капитану Воронову предстоит разобраться, куда исчез человек в красном тулупе — и что на самом деле скрывает эта праздничная ночь.