Молодой москвич Павел приезжает в глухой посёлок Гнилой Перелесок, чтобы вступить в наследство после загадочной смерти деда. Кривой дом на берегу Чёрной Заводи, озера с дурной славой, и немногочисленные, подозрительно молчаливые местные жители внушают ему тревогу. Вскоре Павел обнаруживает, что его дед был не просто отшельником, а исследователем тёмного фольклора, верившим, что озеро — живая сущность, питающаяся человеческими страхами...