Лоренцо – клоун, замученный своими неудачными выступлениями и фальшивой улыбкой, становится заложником в сюрреалистичном кошмаре, где цирк поедает его личность, где его собственное отчаяние и страх сцены материализовались в нечто чудовищное, что питается его душой. Теперь он должен выйти на арену для своего последнего, самого страшного представления. Это история о цене фальшивой улыбки, о страхе быть неуслышанным и о том, во что может превратиться искусство, когда в его сердцевине лишь пустота и ужас.