Великое колесо жизни, совершив свой очередной виток, породило новые времена. В кузнице мрака зажёгся горн, и тяжёлый молот с лязгающим грохотом опустился на первый меч. Зло снова куёт надежду на власть над миром. Город Бастард, что лежит на скудных землях Северного континента, задыхается от зловония собственных пороков. Здесь каждый выживает как может. Под неумолимые жернова сурового времени и жизненных обстоятельств попадает и наш герой - Джимми Пинкет.