Мир лежит в руинах после катастрофы, известной как Падение. Из гигантского Разлома сочится порча, меняющая землю и живых существ, а с неба льётся едкий пепел. Выжившие ютятся в жалких убежищах или за стенами Последнего Города — последнего оплота жестокой и коррумпированной цивилизации.
Каин и его сестра Амона — охотники, живущие на грани вымирания. После мучительной гибели отца от чёрной гнили они решают добраться до Города, чтобы получить оплату за его последний контракт — добычу сердца теневика. Но вскоре Каин обнаруживает на себе таинственный светящийся знак, который пульсирует в такт с гулом из Разлома и пробуждает в нём чуждое, пугающее знание.
Их путь становится кровавой гонкой по выжженным землям, кишащим мутировавшими тварями и обезумевшими племенами. Расследуя обстоятельства смерти отца, Каин натыкается на следы масштабного алхимического проекта «Возрождение», за которым стоят власти Последнего Города. Проект, которому для завершения нужны не просто части чудовищ
