Нью-Йорк, 1935 год. Великая депрессия всё ещё скалит зубы, а бруклинские улицы тонут в липкой серой мороси. Джек Стоун — частный детектив с усталым взглядом и потёртой шляпой-федорой. Но под личиной неудачника скрывается Максим Волков, советский разведчик, привыкший к чёткой логике и приказам Центра. Его мир — это шифровки и конспирация, пока на пороге не появляется миссис Эндерби.
Пропал чёрный кот по кличке Бастет. Обычное дело для сыщика, если бы не закрытая изнутри комната и странные соседи-иностранцы, чья «музыка» заставляет кровь стыть в жилах. Исчезновение питомца затягивает Волкова в водоворот оккультных тайн, ведущих к запретным полкам Мискатоникского университета и теням, что веками ждали своего часа в Аркхэме.
