Давным-давно оборотень Джен Му слопал бабушку, и отравился. По несчастной случайности бабушка оказалась вовсе не смертной женщиной, а драконьей царевной, которая была послана на землю пройти экзамен.
Спустя триста Джен Му вновь встречает драконью царевну. Из-за глупого оборотня великая колдунья застряла в чреде перерождений. Она хочет отомстить Джен Му, хочет его пристрелить, но у последнего не оказывается лицензии на оборотничество.
Теперь они вынуждены жить, работать, готовиться к экзаменам и расследовать пропажу старшей сестрицы Джен Му в мистическом Харбине.
