Лица, которые попытаются найти в этом повествовании мотив, будут отданы под суд; лица, которые попытаются найти в нем мораль, будут сосланы; лица, которые попытаются найти в нем сюжет, будут расстреляны
Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна»
Давным-давно бедняк Ким развёл бессмертного духа токкэби на деньги, а после сбежал с богатствами на соседний берег Тумангана. Спустя сотню лет обиженный токкэби отправляется на поиски приятеля-обманщика, чтоб отомстить. Но бедняк давно умер, оставив после себя чайную "Нондам Токкэби" и правнучку Лиду Ким.
Однако женщина хуже любого из злых духов. Лицемерная и изворотливая, она пользуется благосклонностью мистических покровителей, заключает сделки и загоняет невезучих оборотней в долговое рабство. На словах она готова служить взыскателю, но только по своим правилам.
Вместе они пытаются усовершенствовать особую услугу для духов - изгнание людей.
Но шутки бедняка Кима продолжают настигать токкэби, принимая самые странные формы, а город тревожит кровожадный многоликий-многорукий.
Давным-давно оборотень Джен Му слопал бабушку, и отравился. По несчастной случайности бабушка оказалась вовсе не смертной женщиной, а драконьей царевной, которая была послана на землю пройти экзамен.
Спустя триста Джен Му вновь встречает драконью царевну. Из-за глупого оборотня великая колдунья застряла в чреде перерождений. Она хочет отомстить Джен Му, хочет его пристрелить, но у последнего не оказывается лицензии на оборотничество.
Теперь они вынуждены жить, работать, готовиться к экзаменам и расследовать пропажу старшей сестрицы Джен Му в мистическом Харбине.
