Три луны в небе, отборный эль в бочках и старый дракон-учитель с претензией на половину таверны. В Ночь Затмения, когда все зачарованные напитки крепчают втрое, хозяйка-дракониха Смокиана готовится к главному событию сезона — Турниру Большого Кубка. Но праздник прерывает тяжёлый удар в дверь. Это её учитель, древний медный дракон Купрум, явившийся взыскать «педагогический долг». Теперь ставка — сама таверна, а испытания — слово, загадка и хмельной поединок. Готов ли ученик превзойти учителя в его же играх?