В провинциальном городке Светлогорске участились случаи массовых кошмаров и самоубийств. Местные жители в полнолуние видят на улицах высокую, невероятно худую фигуру с неестественно широкой улыбкой — Усмешку. Питается она не плотью, а конкретным страхом: страхом быть отвергнутым, осмеянным, стать изгоем.